Επιτέλους διακοπές! Ο μικρός δράκος Καρύδας και η φίλη του Ματίλντα ξεκινούν με τη σχεδία τους για το Νησί της Χελώνας. Ξαφνικά, όμως, συναντούν ένα πειρατικό καράβι…
Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη γιορτή στο τέλος της σχολικής χρονιάς! Όλοι οι μικροί δράκοι εξασκούνται με ζήλο για να μπορέσουν να πετάξουν μέχρι τον Βράχο της Φωτιάς. Ο Καρύδας όμως αντιμετωπίζει προβλήματα με τις πτήσεις.
Ο μικρός δράκος Καρύδας και η φίλη του Ματίλντα πηγαίνουν εκδρομή στο δάσος, να μαζέψουν δρακόχορτο. Αλλά τους πιάνει μπόρα και βρίσκουν καταφύγιο σ’ έναν σκοτεινό έρημο πύργο, που φαίνεται πολύ τρομακτικός.
Στη Γη υπάρχουν μέρη μακρινά, που οι άνθρωποι δεν έχουν προλάβει ακόμη να εξερευνήσουν. Κάπου λοιπόν μακριά, πολύ μακριά από εδώ, βρίσκεται το Νησί των Δράκων. Εκεί ζει ο μικρός δράκος Καρύδας…